TARGET LOWERED · SK증권
OEM 성장, SCOTT 회복111770
2026-05-18읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 110,000원-21.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01영원무역은 1분기 매출이 8,958억 원으로 전년 대비 10.4% 증가했다.
- 02영원무역은 1분기 영업이익이 1,204억 원으로 전년 대비 46.3% 증가했으며 영업이익이 시장 컨센서스 1,080억 원을 11% 상회했다.
- 03OEM 부문은 아크테릭스와 신규 고객 관련 매출 성장에 따라 매출이 10% 증가했으며 영업이익률은 1.1%p 개선되었다.
- 04SCOTT 부문은 매출이 18% 성장했으며 영업적자가 23억 원으로 전년 동기 적자 규모 281억 원 대비 적자폭이 크게 축소되었다.
- 051분기 재고비율은 2.3이며 과년차 재고 해소로 재고 할인폭이 축소된 영향이 반영되었다.
리스크
- !관세로 인한 마진 하락 압력이 영업이익률에 부담으로 작용한다.
- !재고비율이 2.3으로 과거 평년 수준보다는 여전히 높다.
본문
영원무역의 1분기 매출은 8,958억 원으로 전년 대비 10.4% 증가했으며, 영업이익은 1,204억 원으로 46.3% 늘어 시장 컨센서스를 11% 상회했다.
OEM 매출은 10% 증가하며 영업이익률이 1.1%p 개선됐고, SCOTT 매출은 18% 성장했으며 영업적자 23억 원으로 적자폭이 크게 축소됐다. 재고비율은 2.3으로 과년차 재고 해소로 할인폭은 줄었지만 관세 마진 하락 압력과 재고 수준은 부담 요인으로 제시됐다.
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영원무역111770
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