REPORT · 대신증권
지분법 기저효과로 이익 감소, 주주환원 기조..003550
2026-05-18읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 130,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01투자의견은 매수이며 목표주가는 130,000원으로 제시됨
- 02목표주가는 18.2% 상향되었음
- 03목표주가 상향의 주요 반영 요인은 LG화학과 LG전자의 상장 자회사 주가 상승에 따른 NAV 증가임
- 04NAV 대비 목표주가 할인율로 40%가 적용되었음
리스크
- !최근 자회사 관련 주가가 상승했음에도 AI·반도체·조선·방산·원전 등 상승 섹터에 속한 자회사가 부재하다고 판단되어 주가 모멘텀이 상대적으로 약하다고 봄
본문
투자의견은 매수이며 목표주가는 130,000원으로 제시되었고, 18.2% 상향됨. 목표주가 상향의 주요 배경은 상장 자회사 주가 상승에 따른 NAV 증가이며, NAV 대비 할인율 40%가 적용됨. 한편 AI·반도체·조선·방산·원전 등 상승 섹터 자회자가 없다고 판단되어 주가 모멘텀이 상대적으로 약하다고 봄.
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