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보이는 것이 전부는 아니다140860
2026-05-18읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 360,000원
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 360,000원으로 상향되었고 투자전략에서 매수 접근이 유효한 시점이라고 제시했다.
- 022017년부터 2026년까지의 12개월 선행 기준 P/B 평균에 2표준편차를 할증한 가정을 반영해 목표주가를 올렸다고 밝혔다.
- 03전공정에서는 기술 난이도 심화에 따라 NX-Mask와 Hybrid WLI 같은 신규 장비에 대한 수요 저변이 계속 확대되고 있다고 설명했다.
- 04NX-Mask는 주요 파운드리 고객사의 북미 공장 투자와 마스크 제조사 고객 확대로 효과가 나타나고 있다고 적었다.
- 05후공정에서는 2.5D Packaging에서 기여 영역이 추가로 확대될 가능성이 있다고 전망했다.
본문
목표주가가 360,000원으로 상향되었으며, 산정에는 2017~2026년 12개월 선행 기준 P/B 평균에 2표준편차를 할증한 가정이 반영되었다. 기술 난이도 심화에 따라 NX-Mask와 Hybrid WLI 등 신규 장비 수요 저변이 확대되고, NX-Mask는 북미 파운드리 고객의 공장 투자 및 마스크 제조사 고객 확대로 효과가 나타나는 것으로 설명되었다. 또한 2.5D Packaging에서 기여 영역이 추가 확대될 가능성이 전망되었다.
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