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실적 성장 본격화 확인, 2분기부터 더 좋아져093370
한병화 · 애널리스트2026-05-18읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 20,000원
요약 · TL;DR
- 01후성의 1분기 연결 매출과 영업이익이 각각 1,415억원과 93억원으로 기존 추정치보다 매출은 상회하고 영업이익은 부합했다.
- 02후성의 1분기 국내 반도체 가스 부문에서 판가 인상 효과로 매출 증가 폭이 예상보다 컸고, 배터리 소재 부문의 적자 폭도 감소한 것으로 추산됐다.
- 03후성의 1분기 국내 법인 기준 별도 실적은 매출액 847억원, 영업이익 83억원으로 전년동기 대비 각각 33%와 103% 증가했다.
- 04후성의 2분기 연결 매출과 영업이익은 각각 1,480억원과 153억원으로 전년 대비 매출은 19% 증가하고 영업이익은 3% 증가할 것으로 예상됐다.
- 05후성의 2분기 이익 증가 폭 확대 요인으로 LiPF6 국내 공장 가동률이 1천톤 라인에서 2천톤 수준으로 상승하고 중국 WF6 생산법인이 판가 인상과 물량 증가로 흑자전환할 가능성이 제시됐다.
리스크
- !중국 반도체 가스와 배터리 소재 생산법인의 적자는 이번 분기까지 지속되는 것으로 언급됐다.
- !영업 외 손실과 당기 순이익이 각각 -102억원과 -72억원으로 나타났다고 제시됐다.
본문
1분기 연결 매출은 1,415억원, 영업이익은 93억원으로 매출은 기존 추정치를 상회하고 영업이익은 부합했다.
2분기 연결 매출 1,480억원, 영업이익 153억원 전망이며, LiPF6 국내 공장 가동률 상승과 중국 WF6 생산법인의 흑자전환 가능성이 이익 증가 요인으로 제시됐다.
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후성093370
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