영원무역 목표주가는?

대신증권가 제시한 목표주가는 140,000원입니다 (투자의견 BUY).

영원무역 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 투자의견과 목표주가를 Buy와 140,000원으로 유지한다고 제시함; 2분기에는 고유가에 따른 원가 상승과 중동 지역 전쟁 피해가 없다고 파악함; 2분기 OEM 부문 매출 성장률이 매우 양호한 수준으로 유지될 것으로 전망함. 리스크: 고유가에 따른 원가율 상승 가능성이 열려 있다고 언급함; Scott의 경우 분기 적자 기조가 당분간 이어질 것으로 전망함.

INITIATE · 대신증권

높은 기대치 충족하는 양호한 실적111770

2026-05-15읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 140,000원

요약 · TL;DR

01투자의견과 목표주가를 Buy와 140,000원으로 유지한다고 제시함
022분기에는 고유가에 따른 원가 상승과 중동 지역 전쟁 피해가 없다고 파악함
032분기 OEM 부문 매출 성장률이 매우 양호한 수준으로 유지될 것으로 전망함
04기능성 및 아웃도어웨어 시장에서의 경쟁력 때문에 OEM 부문 성장이 양호할 것으로 판단함
05주가가 고유가에 따른 원가율 상승 우려를 대부분 반영한 상태라고 판단해 주가 하락 리스크가 제한적이라고 봄

리스크

!고유가에 따른 원가율 상승 가능성이 열려 있다고 언급함
!Scott의 경우 분기 적자 기조가 당분간 이어질 것으로 전망함

본문

투자의견은 Buy로 유지되며 목표주가는 140,000원으로 변동이 없다고 제시됨(12MF 기준). 2분기에는 고유가에 따른 원가 상승과 중동 지역 전쟁 피해가 없다고 봤고, OEM 부문 매출 성장세가 양호할 것으로 전망됨. 주가가 원가율 상승 우려를 상당 부분 반영한 상태라 하락 리스크가 제한적이라고 평가함.

이 리포트, 어떻게 보세요?

이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.