TARGET LOWERED · 교보증권
특기인 MMORPG 성공중에 캐주얼 엔진 장착036570
2026-05-14읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 375,000원-12.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 011Q26 매출은 전년 동기 대비 54.7% 증가하고 직전 분기 대비 37.9% 증가했으며 영업이익은 전년 동기 대비 2,070% 증가하고 직전 분기 대비 ?% 증가한 것으로 제시됨
- 021Q26 매출과 영업이익이 시장 예상치보다 상회한 것으로 제시됨
- 03아이온2 1Q26 매출은 1,368억원으로 제시되며 전분기 이연 효과 이후 당분기 트래픽과 매출 반영으로 유지된다고 설명됨
- 04리니지 클래식은 26년 2월 12일 출시 이후 영업 매출 기준 1,088억원을 기록했으며 이용권 매출 일부가 2Q26으로 이연되어 회계상 매출은 835억원으로 제시됨
- 05모바일 MMO 매출은 리니지M 매출이 견조하게 유지되는 가운데 리니지 W와 리니지 2M 매출 하향 영향으로 1,828억원을 기록했으며 캐주얼 부문 매출은 355억원으로 제시됨
리스크
- !리니지 W와 리니지 2M 매출 하향으로 모바일 MMO 매출이 감소한 것으로 제시됨
- !일부 이용권 매출은 회계상 2Q26으로 이연될 수 있다고 제시됨
- !마케팅비는 모바일 캐주얼 부문에서 인식되며 378억원으로 제시됨
본문
1Q26 매출은 5,5740억 원으로 전년 동기 대비 54.7%, 직전 분기 대비 37.9% 증가했으며 영업이익은 전년 동기 대비 2,070% 증가한 것으로 제시됨. 시장 예상치를 상회한 것으로 설명됨. 아이온2 매출은 1,368억 원, 리니지 클래식은 영업 매출 1,088억 원(이용권 매출 일부 이연으로 회계상 835억 원), 모바일 MMO 매출은 1,828억 원으로 제시됨.
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