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여전히 없어서 못 파는 중003230
2026-05-14읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,900,000원
요약 · TL;DR
- 011분기 연결 매출액은 7,144억원으로 전년 대비 35% 증가했다.
- 021분기 영업이익은 1,771억원으로 전년 대비 32% 증가했으며 영업이익률은 24.8%다.
- 03시장 기대치 대비 영업이익이 1,638억원을 상회했다.
- 04해외 매출액은 5,850억원으로 전년 대비 38% 증가했고 주요 지역에서 성장했다.
- 05해외 매출 비중은 82%였으며 달러 강세로 수익성이 견조했다고 언급했다.
리스크
- !미국에서는 메인스트림 재고 조정 영향으로 에스닉 채널 중심 성장 흐름이 나타났고 멕시코와 캐나다 수출이 축소됐다.
- !중국은 명절 연휴 대비 선제적 재고 발송이 소진되면서 고성장이 나타났다고 언급했다.
본문
1분기 연결 매출액은 7,144억원으로 전년 대비 35% 증가했으며, 영업이익은 1,771억원으로 32% 늘었고 영업이익률은 24.8%다. 시장 기대치 대비 영업이익이 1,638억원을 상회했으며, 해외 매출은 5,850억원(전년 대비 38% 증가)으로 해외 매출 비중이 82%를 기록했다. 다만 미국은 재고 조정 영향으로 에스닉 채널 중심 성장 흐름과 멕시코·캐나다 수출 축소가 나타났고, 중국은 선제적 재고 발송 소진으로 고성장이 나타났다.
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