TARGET RAISED · 유진투자증권
잘한다, 잘한다, 잘한다192080
정의훈 · 애널리스트2026-05-14읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 78,000원+11.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 011분기 매출액은 2,050억원으로 전년 대비 26.6% 증가했으며 분기 대비 2.6% 증가했다.
- 021분기 영업이익은 685억원으로 전년 대비 25.1% 증가했으며 분기 대비 7.1% 증가했고 분기 매출이 2,000억원을 처음으로 돌파했다.
- 031분기 소셜카지노 매출은 1,551억원으로 전년 대비 8.6% 증가했으며 와우게임즈 인수 효과를 반영해 매출 기반을 유지하고 있다.
- 041분기 DTC 비중이 확대되어 변동비 비중이 매출액 대비 25%까지 하락했으며 구글과 애플의 인앱 결제 외부결제 옵션 적용 이후 전환율이 높게 나타나고 있다.
- 05지난 4월 DDI 잔여 지분 32.9%를 ADS 1주당 11.25달러에 현금 취득하는 NBO를 제출했으며 총 제안 규모는 1억 8400만달러로 약 2,724억원에 해당한다.
리스크
- !구글플레이의 사업모델 개편과 인앱결제 수수료 구조 변경이 상반기 중 적용 예정이어서 관련 수수료 부담과 전환 효과가 예상과 다를 수 있다.
- !DDI 지분 인수는 특별위원회 협상, 계약 체결, 거래 종결 절차가 순차적으로 진행되어 4분기 마무리 전망과 달라질 수 있다.
본문
1분기 매출액은 2,050억원, 영업이익은 685억원으로 전년 대비 각각 26.6%, 25.1% 증가했으며 분기 매출은 2,000억원을 처음으로 돌파했습니다.
또한 DTC 비중 확대와 인앱결제 외부결제 옵션 적용 이후 전환율이 높게 나타났고, 4월에는 DDI 잔여 지분 32.9%를 1주당 11.25달러(총 1억 8400만달러, 약 2,724억원)로 현금 취득하는 NBO를 제출했습니다.
이 리포트, 어떻게 보세요?
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
관련 종목
더블유게임즈192080
본 내용은 투자 참고용 정보이며 투자 권유·자문이 아닙니다. 요약·분석은 BriefEdge가 자체 작성한 것으로 원문과 차이가 있을 수 있으며, 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 원문은 출처 링크에서 확인하세요. 자세히