1Q26 Preview: 일회성 비용 제거 시 컨센상회

• 011Q26 매출액은 3조원으로 전년 동기 대비 11.6% 증가하고 분기 대비 5.6% 증가할 것으로 제시됨.
• 021Q26 영업이익은 2,667억원으로 전년 동기 대비 8.7% 증가하고 분기 대비 33.0% 증가하며 OPM은 11.8%로 제시됨.
• 03컨센서스 매출액 3조원에는 부합하나 컨센서스 영업이익 2,886억원에는 소폭 하회할 전망으로 제시됨.
• 041Q26에 반영될 일회성 비용은 약 500억원으로 제시되며, 이를 제외한 경상 영업이익은 3,167억원으로 제시됨.
• 05전년 동기 대비 MLCC의 계절적 성수기 효과와 AI 서버향 공급 확대가 가동률 개선과 ASP 상승으로 이어질 전망으로 제시됨.
• 06기판사업부는 FC-BGA의 AI 가속기 성장 모멘텀과 시장점유율 확대를 바탕으로 성장이 예상된다고 제시됨.
• 07연간 영업이익은 1.4조원을 전망하는 것으로 제시됨.

1분기 매출은 3조원으로 전년 동기 대비 11.6% 증가, 분기 대비 5.6% 증가가 제시됨. 영업이익은 2,667억원으로 전년 동기 대비 8.7% 증가, 분기 대비 33.0% 증가이며 OPM 11.8%로 제시됨. 컨센서스 매출에는 부합하나 영업이익 2,886억원에는 소폭 하회할 전망이며, 일회성 비용 약 500억원을 제외한 경상 영업이익은 3,167억원으로 제시됨.