원익QnC

• ▸2Q26 영업이익 307억원 예상
• ▸2Q26 매출액 2,749억원 예상
• ▸TSMC향 제품 판매 증가
• ▸삼성전자 가동률 개선 전망
• ▸MT Holding 수익성 개선 기대

**[시그널랩] 9/16 오전 주요시장 업종지수 흐름** https://t.me/siglab **✅ KOSPI** ❗️상위 3위: 전기·전자, 유통, 제조 ❗️하위 3위: 건설, IT 서비스, 오락·문화 **✅ KOSDAQ** ❗️상위 3위: 비금속, 전기·전자, 화학 ❗️하위 3위: 금융, 제약, 일반서비스 ✔️ KOSPI 전기·전자 및 제조 업종의 경우 삼성전자 및 KS하이닉스가 상승하면서 업종지수 전반의 상승을 주도. ✔️ KOSPI 유통 업종의 경우 삼성물산(시총비중 54%)의 상승이 업종지수 전반의 상승을 주도. ✔️ KOSDAQ 비금속 업종의 경우 티씨케이(시총비중 55%), 삼표시멘트(시총비중 14%), 원익QnC(시총비중 13%) 등 시총 상위 종목들이 모두 강세를 보이면서 업종지수의 상승을 주도. ✔️ KOSDAQ 전기·전자 업종의 경우 대한광통신, RFHIC, 성호전자 등 광통신 섹터에 속한 종목들이 강세를 보이는 점이 업종지수의 강세로 연결.

**[시그널랩] 9/7 오전 주요시장 업종지수 흐름** https://t.me/siglab **✅ KOSPI** ❗️상위 3위: 전기·전자, 제조, 기계·장비 ❗️하위 3위: 음식료·담배, 섬유·의류, 부동산 **✅ KOSDAQ** ❗️상위 3위: 비금속, 기계·장비, 의료·정밀기기 ❗️하위 3위: 출판·매체복제, 운송·창고, 종이·목재 ✔️ KOSPI 전기·전자 및 제조, 기계·장비 업종의 경우 반도체 업종의 강세가 업종지수 전반의 강세로 연결. 오픈AI의 새로운 모델인 아스트라 기대감이 반영된 점이 호재로 작용. ✔️ KOSDAQ 비금속 업종의 경우 티씨케이(시총비중 55%)와 원익QnC(시총비중 13%)의 강세가 업종지수 전반의 상승을 주도. ✔️ KOSDAQ 기계·장비 업종의 경우 시총 상위 반도체 장비 업종이 강세가 업종지수 전반의 상승을 주도. 마찬가지로 아스트라 기대감이 반영된 점이 호재로 작용. ✔️ KOSDAQ 의료·정밀기기 업종의 경우 업종 내 시총 1위인 티에스이(시총비중 14%)가 특히 강세를 보이는 점이 긍정적 요소. 마찬가지로 아스트라 기대감이 반영.

**✅반도체 57개 기업 상승률** 평균 : 25.84% 상승 오늘 상승 평균 : 3.60% 상승 **SK하이닉스 1.14% | 5.49% 삼성전자 1.05% | 3.82%** **1. 🥇 엑시콘 142.55% | -2.76% 2. 🥈 마이크로컨텍솔 124.51% | 8.71% 3. 🥉 오킨스전자 85.50% | 2.53% 4. 아스플로 80.12% | 1.82% 5. 티에프이 78.12% | -1.14% 6. 티씨케이 64.65% | 8.13% 7. 피에스케이홀딩스 61.76% | 9.86% 8. 이오테크닉스 56.25% | 4.40% 9. 디아이 55.09% | 0.00% 10. HPSP 54.05% | -1.27%** 11. 주성엔지니어링 50.36% | 4.99% 12. 인텍플러스 49.46% | 2.74% 13. ISC 49.15% | 6.21% 14. 심텍 44.27% | 1.61% 15. 유니테스트 41.88% | 4.06% 16. 티에스이 40.68% | 11.21% 17. 아비코전자 34.01% | 3.00% 18. 솔브레인 33.66% | 3.85% 19. 제너셈 31.81% | 4.97% 20. 두산테스나 30.58% | 12.65% 21. 유진테크 28.41% | 5.64% 22. 하나마이크론 23.06% | 4.88% 23. 코미코 22.24% | 5.98% 24. 유니셈 22.03% | 2.58% 25. 원익IPS 21.11% | 2.96% 26. 테스 19.23% | 5.59% 27. 한화비전 18.33% | 0.61% 28. 테크윙 16.41% | 2.44% 29. 코리아써키트 13.89% | 3.73% 30. 제주반도체 13.52% | 2.92% 31. 한미반도체 13.05% | 5.43% 32. 펨트론 12.30% | 0.86% 33. 넥스틴 11.09% | 2.56% 34. 원익QnC 10.32% | 5.83% 35. 한양디지텍 8.25% | 4.26% 36. 엘티씨 7.81% | 3.62% 37. 디아이티 7.68%

**신한투자증권 IT팀** **[전기전자/IT부품 오강호]** **[반도체 김형태, 송혜수]** **[소부장/디스플레이 박현우, 김예성]** ​ **IT(소부장):** **출사표(소부장 반등의 시작)** ​ **II. IT소부장 투자전략** ① AI 투자 확대, 공급 부족, 제품 가격 상승으로 과거 Cycle과 차별화 → 최근 주가 조정은 비중 확대 기회 ② 2Q26 실적 서프라이즈와 설비투자 확대 지속 → 실적 대비 밸류에이션 매력도 여전히 유효 ​ **III. 과거 10년 Cycle 복기** ① 과거 Cycle은 메모리 실적 개선 → CapEx 확대 → 소부장 실적 개선 순으로 전개 ② 현재는 AI 수요처 확대와 고성능·고용량화가 동반되며 최소 2028년까지 실적 우상향 전망 ​ **IV. 장비 투자, 예상보다 더 빠르고 크다** ① P4·P5·Y1 등 신규 Fab 투자 일정 단축 → 2027년 메모리 신규 투자 규모 확대 본격화 ② 4Q26부터 장비 PO 확대, 수주잔고 증가 지속 → 2027~28년 장비주 실적 추정치 추가 상향 가능 ​ **V. Top Picks** - 부품·소재: 티에스이, ISC, 원익QnC, 티씨케이 - 장비: 피에스케이홀딩스, 파크시스템스, 디아이, 원익IPS, 이오테크닉스, 테스, 엘티씨 - 기판: 심텍, 티엘비, 이수페타시스, 대덕전자, 해성디에스 ​ ▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353712 위 내용은 2026년 9월 7일 07시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

**신한투자증권 IT팀** **[전기전자/IT부품 오강호]** **[반도체 김형태, 송혜수]** **[소부장/디스플레이 박현우, 김예성]** ​ **IT(소부장):** **출사표(소부장 반등의 시작)** ​ **II. IT소부장 투자전략** ① AI 투자 확대, 공급 부족, 제품 가격 상승으로 과거 Cycle과 차별화 → 최근 주가 조정은 비중 확대 기회 ② 2Q26 실적 서프라이즈와 설비투자 확대 지속 → 실적 대비 밸류에이션 매력도 여전히 유효 ​ **III. 과거 10년 Cycle 복기** ① 과거 Cycle은 메모리 실적 개선 → CapEx 확대 → 소부장 실적 개선 순으로 전개 ② 현재는 AI 수요처 확대와 고성능·고용량화가 동반되며 최소 2028년까지 실적 우상향 전망 ​ **IV. 장비 투자, 예상보다 더 빠르고 크다** ① P4·P5·Y1 등 신규 Fab 투자 일정 단축 → 2027년 메모리 신규 투자 규모 확대 본격화 ② 4Q26부터 장비 PO 확대, 수주잔고 증가 지속 → 2027~28년 장비주 실적 추정치 추가 상향 가능 ​ **V. Top Picks** - 부품·소재: 티에스이, ISC, 원익QnC, 티씨케이 - 장비: 피에스케이홀딩스, 파크시스템스, 디아이, 원익IPS, 이오테크닉스, 테스, 엘티씨 - 기판: 심텍, 티엘비, 이수페타시스, 대덕전자, 해성디에스 ​ ▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353712 위 내용은 2026년 9월 7일 07시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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**신한투자증권 IT팀** **[전기전자/IT부품 오강호]** **[반도체 김형태, 송혜수]** **[소부장/디스플레이 박현우, 김예성]** ​ **IT(소부장):** **출사표(소부장 반등의 시작)** ​ **II. IT소부장 투자전략** ① AI 투자 확대, 공급 부족, 제품 가격 상승으로 과거 Cycle과 차별화 → 최근 주가 조정은 비중 확대 기회 ② 2Q26 실적 서프라이즈와 설비투자 확대 지속 → 실적 대비 밸류에이션 매력도 여전히 유효 ​ **III. 과거 10년 Cycle 복기** ① 과거 Cycle은 메모리 실적 개선 → CapEx 확대 → 소부장 실적 개선 순으로 전개 ② 현재는 AI 수요처 확대와 고성능·고용량화가 동반되며 최소 2028년까지 실적 우상향 전망 ​ **IV. 장비 투자, 예상보다 더 빠르고 크다** ① P4·P5·Y1 등 신규 Fab 투자 일정 단축 → 2027년 메모리 신규 투자 규모 확대 본격화 ② 4Q26부터 장비 PO 확대, 수주잔고 증가 지속 → 2027~28년 장비주 실적 추정치 추가 상향 가능 ​ **V. Top Picks** - 부품·소재: 티에스이, ISC, 원익QnC, 티씨케이 - 장비: 피에스케이홀딩스, 파크시스템스, 디아이, 원익IPS, 이오테크닉스, 테스, 엘티씨 - 기판: 심텍, 티엘비, 이수페타시스, 대덕전자, 해성디에스 ​ ▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353712 위 내용은 2026년 9월 7일 07시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

**신한투자증권 IT팀** **[전기전자/IT부품 오강호]** **[반도체 김형태, 송혜수]** **[소부장/디스플레이 박현우, 김예성]** ​ **IT(소부장):** **출사표(소부장 반등의 시작)** ​ **II. IT소부장 투자전략** ① AI 투자 확대, 공급 부족, 제품 가격 상승으로 과거 Cycle과 차별화 → 최근 주가 조정은 비중 확대 기회 ② 2Q26 실적 서프라이즈와 설비투자 확대 지속 → 실적 대비 밸류에이션 매력도 여전히 유효 ​ **III. 과거 10년 Cycle 복기** ① 과거 Cycle은 메모리 실적 개선 → CapEx 확대 → 소부장 실적 개선 순으로 전개 ② 현재는 AI 수요처 확대와 고성능·고용량화가 동반되며 최소 2028년까지 실적 우상향 전망 ​ **IV. 장비 투자, 예상보다 더 빠르고 크다** ① P4·P5·Y1 등 신규 Fab 투자 일정 단축 → 2027년 메모리 신규 투자 규모 확대 본격화 ② 4Q26부터 장비 PO 확대, 수주잔고 증가 지속 → 2027~28년 장비주 실적 추정치 추가 상향 가능 ​ **V. Top Picks** - 부품·소재: 티에스이, ISC, 원익QnC, 티씨케이 - 장비: 피에스케이홀딩스, 파크시스템스, 디아이, 원익IPS, 이오테크닉스, 테스, 엘티씨 - 기판: 심텍, 티엘비, 이수페타시스, 대덕전자, 해성디에스 ​ ▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353712 위 내용은 2026년 9월 7일 07시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

**신한투자증권 IT팀** **[전기전자/IT부품 오강호]** **[반도체 김형태, 송혜수]** **[소부장/디스플레이 박현우, 김예성]** ​ **IT(소부장):** **출사표(소부장 반등의 시작)** ​ **II. IT소부장 투자전략** ① AI 투자 확대, 공급 부족, 제품 가격 상승으로 과거 Cycle과 차별화 → 최근 주가 조정은 비중 확대 기회 ② 2Q26 실적 서프라이즈와 설비투자 확대 지속 → 실적 대비 밸류에이션 매력도 여전히 유효 ​ **III. 과거 10년 Cycle 복기** ① 과거 Cycle은 메모리 실적 개선 → CapEx 확대 → 소부장 실적 개선 순으로 전개 ② 현재는 AI 수요처 확대와 고성능·고용량화가 동반되며 최소 2028년까지 실적 우상향 전망 ​ **IV. 장비 투자, 예상보다 더 빠르고 크다** ① P4·P5·Y1 등 신규 Fab 투자 일정 단축 → 2027년 메모리 신규 투자 규모 확대 본격화 ② 4Q26부터 장비 PO 확대, 수주잔고 증가 지속 → 2027~28년 장비주 실적 추정치 추가 상향 가능 ​ **V. Top Picks** - 부품·소재: 티에스이, ISC, 원익QnC, 티씨케이 - 장비: 피에스케이홀딩스, 파크시스템스, 디아이, 원익IPS, 이오테크닉스, 테스, 엘티씨 - 기판: 심텍, 티엘비, 이수페타시스, 대덕전자, 해성디에스 ​ ▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353712 위 내용은 2026년 9월 7일 07시 @@분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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✅반도체 기업 57개 8월 부터 현재까지 상승률 8월 현재까지 상승률 | 오늘 상승률 8월 현재까지 평균 상승률 19.26% ** 삼성전자 -3.62% | 1.80%** **SK하이닉스 -5.36% | 2.35%** **1. 🥇 엑시콘 149.05% | 7.59% 2. 🥈 마이크로컨텍솔 103.88% | 2.82% 3. 🥉 아스플로 83.72% | -0.69%** **4. 오킨스전자 80.73% | 0.26% 5. 티에프이 78.80% | 3.94%** 6. 디아이 52.36% | 0.82% 7. 티씨케이 49.70% | 3.01% 8. 이오테크닉스 47.13% | 5.38% 9. HPSP 44.22% | 5.36% 10. 피에스케이홀딩스 43.05% | 6.72% 11. 인텍플러스 42.57% | 14.39% 12. 주성엔지니어링 39.04% | 3.45% 13. 심텍 37.88% | -3.66% 14. ISC 36.27% | 2.85% 15. 아비코전자 28.07% | 0.58% 16. 솔브레인 26.53% | -0.16% 17. 제너셈 23.70% | 0.00% 18. 티에스이 22.99% | 2.46% 19. 하나마이크론 17.17% | 0.29% 20. 유니셈 17.09% | 0.00% 21. 한화비전 16.43% | 0.41% 22. 두산테스나 16.38% | -0.40% 23. 유진테크 16.30% | -0.15% 24. 원익IPS 14.04% | 5.05% 25. 코미코 12.59% | 0.62% 26. 테크윙 11.94% | 0.54% 27. 펨트론 9.95% | 1.94% 28. 테스 8.69% | 5.53% 29. 코리아써키트 8.29% | -1.56% 30. 제주반도체 7.22% | 1.45% 31. 넥스틴 4.51% | 2.01% 32. 한미반도체 3.96% | 6.65% 33. 디아이티 3.84% | 0.71% 34. 한양디지텍 2.82% | 1.09% 35. 리노공업 2.34% | 2.02% 36. 원익QnC 2.23% |