GM의 정션박스 레퍼런스에 대한 강력한 기반이 투자 포인트의 핵심 사실로 제시된다. 2026년 실적은 기존 공급의 지속과 멕시코 공장에서의 신규 GM향 물량 양산으로 개선될 전망이며 환율 상승의 효과도 반영된다. 2026년 예상 PBR은 0.63배로 밸류에이션이 역사적 하단에 근접한다.