에스트래픽

• ▸매출액 1,157억 원 전망
• ▸영업이익 -84억 원 전망
• ▸뉴욕 MTA Faregate 교체사업 발주 임박
• ▸북미 AFC 시장 내 독보적 레퍼런스 확보
• ▸LA Metro 후속 프로젝트 발주 여부 중요

• ▸KGate는 뉴욕 MTA Faregate 교체사업 수주 이행 시 2026년 매출액 1,157억 원을 목표로 하며, 단기 실적 부진에도 불구하고 기관 투자자에게 매력적인 투자 기회를 제공한다.
• ▸KGate는 북미 AFC 시장 내 독보적인 레퍼런스를 보유하고 있으며, 이는 시장 점유율 확대와 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대된다.
• ▸2026년 매출액은 1,157억 원으로 예상되지만, 영업이익은 -84억 원으로 실적 둔화가 우려된다.
• ▸뉴욕 MTA의 150개 역사 Faregate 교체사업은 11억 달러 규모로, 하반기 LA Metro 후속 프로젝트 발주와 함께 KGate의 성장 기회가 될 가능성이 높다.

뉴욕 MTA 프로젝트의 성공 여부는 KGate의 단기 실적 회복과 장기 성장률에 중요한 영향을 미칠 수 있다. 따라서 이 사업의 발주와 수주 성공 여부에 주목해야 한다.

**에스트래픽, 30억 규모 자사주 취득…누적 매입 60억원** https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006362431

**에스트래픽, 30억원 규모 자사주 신탁계약 체결** https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005810947

**✅ 에스트래픽, 30억원 규모 자사주 신탁계약 체결 **https://www.newspim.com/news/view/20260902000743** 📌 150억원 자사주 매입 계획 순차 이행** 30억원 규모 자기주식 취득 신탁계약 체결 2024년 9월 매입분 포함 누적 자사주 매입 규모 60억원 회사가 제시한 총 150억원 매입 계획의 40%까지 집행 **📌 자사주 소각까지 병행, 주식가치 제고** 총 50억원 규모 자사주 소각 계획 중 현재 41억원 완료 2025년 2월 26억원, 9월 15억원 소각 잔여 소각분은 2027년 중 처리 예정 **📌 배당도 2년 연속 확대** 주당 결산배당 2024년 60원 → 2025년 140원 → 2026년 160원 계획 자본준비금 200억원을 이익잉여금으로 전입해 배당 재원 확보 비과세 감액배당 추진 및 분기배당 도입을 위한 정관 변경 완료 ** 📌 북미·철도 신호 사업이 실적 성장축** 미국 WMATA에 공급한 AI 자동개집표기 도입 후 부정승차율 80% 이상 감소 레퍼런스를 기반으로 LA·뉴욕 등 북미 주요 도시 진출 추진 LS일렉트릭 철도 신호 사업부 인수, KTCS-2·전자연동장치 등으로 사업 영역 확대 **✅ 독립리서치 그로쓰리서치** https://t.me/growthresearch

에스트래픽(234300) 자기주식 "취득" 결정 (신탁) 📌 보통주 시총대비 : 3.66 % 유통대비 : 4.5 % 취득수량 : 1,000,000 주 취득금액 : 30 억원 📌 일정 (약 6개월) 취득시작일 : 2026-09-02 (D-Day) 취득종료일 : 2027-03-01 📌 방식·목적 취득목적 : 기업가치제고계획 이행 및 주주가치 제고를 위한 자사주 취득 신탁기관 : 삼성증권 ※ 시총 : 820 억원 ※ 현재가 : 3,015 원 ※ 2026-09-02 10:52:19 [공시 원문 보기](http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260902000044)

2026.09.02 10:52:23 기업명: 에스트래픽(시가총액: 820억) A234300 보고서명: 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 계약금액 : 30억 시총대비 : 3.68% 계약목적 : 기업가치제고계획 이행 및 주주가치 제고를 위한 자사주 취득 체결기관 : 삼성증권 시작일자 : 2026-09-02 종료일자 : 2027-03-01 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260902000044 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/234300

**✅에스트래픽 '차세대 페어 게이트', 북미 인프라 어워드 5관왕** https://www.cstimes.com/news/articleView.html?idxno=718823 **📌 북미에서 입증한 차세대 게이트** 에스트래픽이 샌프란시스코 BART에 구축한 차세대 개집표기 프로젝트로 북미 교통·인프라 어워드 5개를 수상 미국 대중교통협회 최고 영예인 Rail SECURE Gold Award를 비롯해 기술력과 사업 수행 능력을 동시에 인정받음 ** 📌 범죄율 감소까지 실제 효과 확인** 하이 배리어 게이트 도입 이후 BART 전체 노선 범죄율이 41% 감소 상습 파손 역사 10곳의 정비 인력 투입 시간도 96% 줄어들며 운영 효율 개선 효과까지 확인 **📌 북미 교통 현대화 시장 확대 기대** 이번 성과는 단순 장비 납품을 넘어 미국 현지에서 실제 운영 효과까지 입증한 레퍼런스라는 점이 중요 향후 미국 주요 도시의 노후 대중교통 시스템 교체가 이어질 경우 추가 수주를 위한 경쟁력으로 작용할 전망 **✅ 독립리서치 그로쓰리서치** https://t.me/growthresearch

**에스트래픽, 무임승차 차단으로 범죄 예방…북미 인프라 어워드 5관왕** https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005809912

**✅에스트래픽, 265억규모 경부고속선 핵심 안전 시스템 수주** https://www.cstimes.com/news/articleView.html?idxno=718648 ** 📌 경부고속선 265억원 규모 수주** 국가철도공단이 발주한 경부고속선 전자연동장치 개량 사업을 에스트래픽이 단독 수주 광명·천안아산·울산역 등 총 16개소의 철도 신호 시스템을 개량할 예정 전체 사업 규모는 265억원이며 1차 약 40억원을 시작으로 순차적으로 계약 체결 **📌 철도 핵심 안전 시스템 공급** 전자연동장치는 열차의 진로를 제어해 충돌과 선로 이탈을 방지하는 철도 신호 핵심 설비 이번에 적용되는 설비는 철도 안전 분야 최고 등급인 SIL4 인증을 확보 한국형 열차제어시스템 KTCS-2와도 연동돼 향후 국내 철도 현대화 사업 확대에 대응 가능 **📌 국내 레퍼런스 기반 해외 확장** 에스트래픽은 향후 고속선 신규 역사 신호 시스템에서도 추가 수주를 기대 LS일렉트릭 철도사업 인수를 통해 기존 글로벌 영업망과 철도 신호 기술을 함께 확보한 상황 미국 교통사업 레퍼런스에 이번 경부고속선까지 더해지면서 아시아·중동·남미 등 해외 철도 현대화 시장으로 사업을 넓히는 것이 다음 성장 포인트 **✅ 독립리서치 그로쓰리서치** https://t.me/growthresearch