자이에스앤디

• ▸목표가 11,000원 제시
• ▸27년 실적 턴어라운드 기대
• ▸AI 인프라 투자 지연 우려
• ▸중견사 최선호주로 분류
• ▸주가 상승 여력 뚜렷

• ▸2000년 설립 당시 네트워크 및 시설관리 관련 사업 중심
• ▸2018년 주택 부문 확장
• ▸건축 부문 매출 63.9% 차지
• ▸LG그룹 계열사와의 협력 기반 구축

📝 텔레그램 심층 분석 Report (15시 05분) 기준 🌡️ 센티먼트 불안정 (-30) 💡 요약 미국발 데이터센터 규제 우려와 주요 기업들의 실적 부진으로 시장 전반에 불안감이 높은 가운데, 정부의 시장 안정화 조치와 국내 데이터센터, HBM, MLCC 등 특정 섹터의 강세로 일부 활기가 나타나는 혼조세입니다. 🗣️ Top 키워드: 데이터센터(217), AI(217), 반도체(75), 신용융자(140), 규제(150) 🔥 주목받는 종목 📈 NHN (+90) 美 데이터센터 규제 반사이익 기대감, 결제 및 AI 클라우드 사업 성장, 2분기 역대 최대 실적 📉 금호석유화학 (-80) 15% 이상 급락 감지, 신저가 기록, 3분기 영업손실 208억 적자 전환 📈 엘리스 (+80) 클라우드 기반 교육 실습 플랫폼 '엘리스LXP' 성공적인 출시, 데이터센터 관련주 강세 📈 지엔씨에너지 (+80) 데이터센터 투자 확대 및 대형 프로젝트 수주 가속화 기대감, 비상발전기 매출의 99%가 내수 📈 자이에스앤디 (+75) 데이터센터 관련주 강세 📈 유니테스트 (+70) SK하이닉스 HBM4 테스터 납품 완료, HBM 장비 첫 공급 및 생산라인 셋업 진행 📈 NAVER (+70) 12조 AI 팩토리 건설 계획, S&P로부터 'A-' 신용등급 유지, 브룩필드와 12조 자본 파트너십 통한 초대형 AIDC 건설 📈 GRT (+70) 화홍반도체에 실리콘 포토하이닉스(광통신) 관련 납품, MLCC 비중 증가 및 매출/이익률 급증 (상반기 +41%), AI용 MLCC 이형필름 매출 폭증 기대 📉 한화에어로스페이스 (-70) 3분기 잠정 실적 컨센서스 대비 25.8% 하회, 근무일수 감소 및 제조간접비 배부차이 조정액으로 실적 하회, 자기주식취득결정 (1,500억원 규모) 발표 📈 한미약품 (+65) MSD와의 GLP-1/GCG 이중작용제 '에피노페그듀타이드' MASH 임상2b상 1차 충족, 간 섬유화 개선에 강점 부각 🎉 성공! 155개 채널에서 오늘 게시글 853개 수집 완료!

**[11/3 (화), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 실적 컨센서스 변화 및 속도로 본 이익모멘텀** **(상향 전환)** SK하이닉스, 삼성물산, GS, 녹십자, HD현대마린엔진 **(상향 가속)** 삼성전기, 삼성바이오로직스, 삼성생명, 삼성SDI, LS ELECTRIC, SK이노베이션, 삼성E&A, 한화시스템, LG씨엔에스, 유한양행, 한미약품, 코스맥스, 한국콜마, IPARK현대산업개발, 디아이, CJ CGV, 컴투스, 동아에스티, 나이스정보통신 **(상향 둔화)** SK, 삼성화재, HMM, LG화학, S-Oil, 두산, 가온전선, 심텍, NC, 한온시스템, 피에스케이, 팬오션, 하이트진로, 펌텍코리아, 스튜디오드래곤, 디케이티, 제주항공, 진에어 **(하향 전환)** ISC, 두산퓨얼셀, 에스티팜, 인텔리안테크, 자이에스앤디 **(하향 가속)** 기아, LG전자, 효성중공업, 한국전력, HD현대일렉트릭, 카카오, 에이피알, NH투자증권, 크래프톤, LG이노텍, BNK금융지주, 현대제철, HD건설기계, 로보티즈, 한화생명, OCI홀딩스, 영원무역, 에스엠, 두산테스나, 클래시스, 금호타이어, JYP Ent., 세아베스틸지주, CJ ENM, 롯데정밀화학, 선익시스템, HS효성첨단소재, 넥센타이어, 한섬, 인터로조 **(하향 둔화)** NAVER, 현대글로비스, 대한항공, 와이지엔터테인먼트 자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다. **▶퀀트 Daily (2026/11/3, 화요일)** **https://han.gl/yZYd4** *미래에셋증권 전략/퀀트 t.me/eqmirae 감사합니다.

**★ Daily 신한 생각 11월 2일 신한투자증권 리서치본부**   ▶Top down 참신한 자산전략; 금리 고원, 좁아진 선택지 [하건형] 한국 수출입; AI 수출 호조, 선별적 확산 지속  [문서현]   ▶Bottom up [산업 분석] 자동차/철강금속 (비중확대) 미국 의회가 바뀌어도 관세는 남는다  [박광래] 조선/방산/기계 (비중확대) 병목은 남고 가격은 리셋 (요약 Ver.) [이동헌]     [기업분석] 기아 (000270/매수) 점유율 확대를 위한 성장통   [박광래] 현대모비스 (012330/매수) 로봇보다 먼저 일어선 제조부문  [박광래] 효성중공업 (298040/매수) 4분기로 넘어간 매출, 쌓이는 765kV  [이동헌] 현대글로비스 (086280/매수) 강한 시황을 재확인   [최민기] 현대건설 (000720/매수) 흔들리지 않는 실적과 수주 전망  [김선미] LG씨엔에스 (064400/매수) 중장기 AI 내러티브 유효 [김아람] 대덕전자 (353200/매수) 환율을 이겨낸 서프라이즈  [김예성] 키움증권 (039490/매수) 그래도 영업이익은 선방 [임희연] GS건설 (006360/매수) DC에 묻힐 주택 실적   [김선미] DL이앤씨 (375500/매수) 추가 원가보다 외형 둔화가 문제  [김선미] HL만도 (204320/매수) 미래 사업 가치보다 빨리 도착한 관련 비용 부담  [박광래] 효성티앤씨 (298020/매수) 숨 고르기 속에서도 방향성은 위  [이진명] HS효성첨단소재 (298050/매수) 시선은 내년으로  [이진명] 자이에스앤디 (317400/매수) DC 기반 고성장은 시작  [김선미]     [해외기업 분석] 코인베이스 (COIN.US) 점유율 상승에도 거래 부진 지속  [김유민] 유니버설 디스플레이 (OLED.US) 전방 회복이 급선무  [박현우] 아마존 (AMZN.US) FCF 부진에 가려진 낙관적 장기 전망   [심지현] 일라이 릴리 (LLY.US) 비만, 여전히 주도 테마  [하헌호] 하우멧에어로스페이스 (HW

**『자이에스앤디: DC 기반 고성장은 시작』 신한 건설/리츠/부동산 김선미 ☎️ 02-3772-1514** **▶️ 신한생각: 실적 고성장 확인되며 주가 회복 기대** : AI 기업 재무 부담 확대와 AI 인프라 투자 지연 우려로 9월 이후 주가 약세 지속. 동해 AIDC 투자 속도는 1Q27 앵커테넌트 확보 여부에 따라 결정될 전망. 동사가 기수주한 세종·파주 DC를 기반으로 한 27년 실적 턴어라운드 기대는 유효. 27년 실적과 주가 상승여력 모두 뚜렷한 업체로 중견사 최선호주 **▶️ 3Q26 Review: DC 기반 외형 확대는 이미 시작** : 매출은 컨센 11% 상회, OP는 34% 하회. 네이버 각 세종 DC 매출화로 건축(자이C&A) 외형 성장. 다만 각세종 실행원가율 조정 이연(3Q→4Q)과 주택현장 협력업체 비용(28억원) 반영으로 이익 부진 : 4Q 이후 각세종·파주 1239 DC 주도하는 외형 성장 가속화 기대: 27년 매출, OP 각각 32%, 72% 성장 전망 **▶️ Valuation & Risk: 착공규모가 보장하는 저평가 매력** : TP 1.1만원(하향, AI 산업 할인율 반영), BUY ※ 원문 확인: https://buly.kr/A48ZYw6 위 내용은 2026년 11월 2일 7시 46분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

**『자이에스앤디: DC 기반 고성장은 시작』 신한 건설/리츠/부동산 김선미 ☎️ 02-3772-1514** **▶️ 신한생각: 실적 고성장 확인되며 주가 회복 기대** : AI 기업 재무 부담 확대와 AI 인프라 투자 지연 우려로 9월 이후 주가 약세 지속. 동해 AIDC 투자 속도는 1Q27 앵커테넌트 확보 여부에 따라 결정될 전망. 동사가 기수주한 세종·파주 DC를 기반으로 한 27년 실적 턴어라운드 기대는 유효. 27년 실적과 주가 상승여력 모두 뚜렷한 업체로 중견사 최선호주 **▶️ 3Q26 Review: DC 기반 외형 확대는 이미 시작** : 매출은 컨센 11% 상회, OP는 34% 하회. 네이버 각 세종 DC 매출화로 건축(자이C&A) 외형 성장. 다만 각세종 실행원가율 조정 이연(3Q→4Q)과 주택현장 협력업체 비용(28억원) 반영으로 이익 부진 : 4Q 이후 각세종·파주 1239 DC 주도하는 외형 성장 가속화 기대: 27년 매출, OP 각각 32%, 72% 성장 전망 **▶️ Valuation & Risk: 착공규모가 보장하는 저평가 매력** : TP 1.1만원(하향, AI 산업 할인율 반영), BUY ※ 원문 확인: https://buly.kr/A48ZYw6 위 내용은 2026년 11월 2일 7시 46분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

🔵 어닝쇼크 리스트(2026년 10월 30일기준) - 영업익 기준으로 선정(컨센대비 -10%) (종목명/ 발표OP/ 예상OP/ 예상대비) 한솔제지/ -64억/ 282억(-122.7%) HS효성첨단소재/ 516억/ 608억(-15.1%) 효성중공업/ 2,435억/ 3,058억(-20.4%) 대한제강/ -14억/ 35억(-140.0%) HL만도/ 515억/ 971억(-47.0%) 파트론/ 56억/ 78억(-28.2%) SOOP/ 145억/ 252억(-42.5%) 현대오토에버/ 689억/ 766억(-10.1%) 기아/ 1.8조/ 2.3조(-22.1%) 자이에스앤디/ 78억/ 118억(-33.9%) 에이피알/ 1,606억/ 1,812억(-11.4%) GS건설/ 955억/ 1,199억(-20.4%) 키움증권/ 4,061억/ 4,705억(-13.7%)

[시그널랩 실적속보] 자이에스앤디 (317400) 2026 3Q 연결 잠정실적 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261030800229 ​ ● 매출액: 4,194억원 - YoY: +4.1% - QoQ: +38.3% - 컨센대비: +11.5% ​ ● 영업이익: 78억원 - YoY: -72.7% - QoQ: -14.2% - 컨센대비: -35.4% ​ ● 당기순이익: 83억원 - YoY: -77.7% - QoQ: -15.3% - 컨센대비: -27.5% ​ ※ 상기 콘텐츠는 수정 없이 자유롭게 복사 및 배포, 전송이 가능합니다.

2026.10.30 10:11:13 기업명: 자이에스앤디(시가총액: 2,730억) A317400 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 4,194억(예상치 : 3,782억+/ 11%) 영업익 : 78억(예상치 : 118억/ -34%) 순이익 : 70억(예상치 : 115억/ -39%) **최근 실적 추이** 2026.3Q 4,194억/ 78억/ 70억 2026.2Q 3,033억/ 90억/ 99억 2026.1Q 2,703억/ 113억/ 85억 2025.4Q 3,350억/ -25억/ 34억 2025.3Q 4,030억/ 284억/ 374억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261030800229 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/317400

오늘의 이슈&테마 스케줄 10월 30일 금요일 1. 인텔리빅스 신규 상장 2. 크리에이츠 신규 상장 3. 한화플러스제6호스팩 신규 상장 4. 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설(현지시간) 5. 신세계 그룹 쓱데이 개최 **6. SK하이닉스 25만주 자기주식매매 신청** 7. 펄어비스, '붉은사막 인핸스트' 첫 DLC 출시 8. 오르비텍에 둥지 튼 파인테크닉스, 100억원 추가 조달 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한 9. 바이브컴퍼니, 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한 10. 현대차, 영남권에 10년간 42조 투자…자율주행차 거점 육성 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 시한 11. MH머트리얼즈, 1,000억원 비영업자산 매각추진'관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한 12. 롯데렌탈, TPG에 팔린다…1조대 빅딜 카운트다운에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한 13. 9월 국세수입 현황 발표 14. 9월 산업활동동향 **15. DL이앤씨 실적발표 16. HDC현대EP 실적발표 17. HL만도 실적발표 18. LG씨엔에스 실적발표 19. GS건설 실적발표 20. SOOP 실적발표 21. 기아 실적발표 22. 대덕전자 실적발표 23. 에이피알 실적발표 24. 자이에스앤디 실적발표 25. 제이브이엠 실적발표 26. 제일기획 실적발표 27. 케이뱅크 실적발표 28. 키움증권 실적발표 29. 현대건설 실적발표 30. 현대글로비스 실적발표 31. 현대모비스 실적발표 32. 현대오토에버 실적발표 33. 현대위아 실적발표 34. 현대제철 실적발표** 35. KT지니뮤직 변경상장(주식병합) 36. 핌스 거래정지(주식병합) 37. 헝셩그룹 추가상장(유상증자) 38. 심플랫폼 추가상장(주식매수선택권행사) 39. 클로봇 추가상장(주식매수선택권행사) 40. 이수앱지스 추가상장(CB전환) 41. 이노스페이스 추가상장(주식전환) 42. 인텍플러스 추가상장(주식매수선택권행사) 43. 피플바이오 추가상장(주식전환) 44. 지놈앤컴

2026년 3분기 실적발표 일정 - '결산실적예고' 공시를 바탕으로 작성되었습니다. (종목명/ 영업익 예상/ 전분기) **2026-10-30** 현대위아 / **536억** / 504억 제이브이엠 / **97억** / 135억 DL이앤씨 / **1,111억** / 1,594억 HDC현대EP / **-** / 128억 키움증권 / **4,771억** / 7,890억 GS건설 / **1,205억** / 914억 자이에스앤디 / **119억** / 90억 제일기획 / **794억** / 927억 현대오토에버 / **763억** / 905억 현대건설 / **2,155억** / 2,618억