[재생에너지&연료전지 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업&ESG 한병화 ☎02)368-6171]
★ 국내 해상풍력, 정부 주도 전환으로 가시성 높아져, 미국 데이터센터발 연료전지 수요 급증세 강화
☞ 연간 정부 입찰 규모 1GW대에서 2029년 7GW로 급증
- 정부가 발표한 해상풍력입찰 로드맵에 따르면 최근 3년간 1GW대에 머물던 입찰규모가 올 해 4GW를 기점으로 2029년 7GW까지 급증할 계획
- 2029년부터 시작되는 발전지구 경쟁입찰은 정부가 정한 공공입지에서 사업자가 정해지는 것이어서 현재와 같은 업체별 시행착오 없이 단지 건설이 이루어지는 트랙
- 정부는 2026~2035년 55GW의 입찰을 시행하고 누적으로 2035년까지 25GW의 설치를 완료하겠다는 목표
- 국내 해상풍력 연간 신규 설치 규모는 2029년부터 1GW 수준으로 진입하고 2030년 이후부터는 2GW, 2032년부터는 4GW 수준으로 확대될 것으로 예상
☞ 국내 해상풍력 밸류체인 업체들 성장 가시성 높아져
- 전 세계에서 연도별로 10년치의 해상풍력 입찰 목표를 발표한 나라는 대한민국이 유일
- 규모도 중국, 영국을 제외하고 가장 큰 수준이어서 국내 관련업체들의 성장이 예상
- 풍력터빈: 유니슨, 두산에너빌리티
- 하부구조물: SK오션플랜트, GS엔텍, HSG성동조선, 현대스틸산업, 삼일씨앤에스
- 타워: 씨에스윈드, 성현, 현대스틸산업
- 해저케이블: LS전선, 대한전선
- 베어링: 씨에스베어링, 신라정밀
- 블레이드: 휴먼컴포지트
- 케이블 시공: LS마린솔루션, 대한전선 등의 수혜가 예상
☞ 미국 데이터센터 설치는 급증하는데 님비는 심해져, 연료전지 우위
- 미국의 연간 데이터센터 신규 설치량이 올 해부터 10GW를 돌파하는 것으로 예상
- 2022년 설치량이 2.3GW에 불과했던 것을 감안하면 4년만에 5배 이상의 수요 확대
- 미국 신규 발전 캐파 증감분의 대부분을 차지하는 태양광, 풍력의 규모가 50GW 수준이고 보수적으로 20% 수준의 평균 효율을 적용하
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