1분기 매출은 240억원으로 전년 대비 25% 증가했으며 시장 기대치에 부합했고, 사상 최대 분기 실적을 기록했다. 다만 영업적자는 136억원으로 적자가 지속됐고, 조정 EBITDA는 -6.1억원으로 적자 상태가 이어졌다.
1Q26 매출액은 240억으로 전년 대비 24.7% 증가했으나 전기 대비 9.5% 감소했으며, 당사 추정치 대비로는 1.9% 상회했다. 영업이익은 -136억으로 전년 대비 적자가 확대되고 전기 대비로도 적자가 유지됐고, 영업이익률은 -56.8%였다.
의료 AI 사업은 Lunit INSIGHT와 Lunit SCOPE 두 축으로 운영되며, INSIGHT는 북미 유방검진 채널과 Lunit International과의 시너지를 바탕으로 상용화 기반이 견조하다고 제시됨. 설치 기반 확대와 업셀링, 포트폴리오 확대로 실적 가시성이 높아지고 있다는 설명임. 2026년에는 외형 성장보다 INSIGHT의 미국 매출 확대와 SCOPE의 수주 증가를 통해 손익 레버리지가 확인되는지가 핵심이며, 개선이 확인되면 기업가치 상향 가능성이 언급됨.