REPORT · 한화투자증권
불확실성 여전하나, 전쟁 이후 개선된 영업환..
2026-05-12읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 011분기 매출액이 5.0조 원이고 영업이익이 735억 원으로 제시됐다.
- 021분기 실적이 컨센서스 기준으로 개선됐다고 언급됐다.
- 03기초소재 부문은 주요 제품 스프레드 확대와 저가 나프타 투입에 따른 원가 절감 효과가 영업이익 개선에 영향을 준다고 설명됐다.
- 04첨단소재 부문은 연말 재고 조정 종료와 산업 수요 회복에 따른 판매량 확대가 수익성 제고에 기여한다고 서술됐다.
- 05롯데정밀화학은 주요 제품 가격 상승과 판매 확대가 실적을 뒷받침한다고 언급됐다.
- 06롯데에너지머티리얼즈는 원료 상승에 따른 래깅 효과가 반영되며 적자 폭이 크게 축소됐다고 설명됐다.
리스크
- !첨단소재 부문에서 원가 상승 부담이 언급됐다.
- !산업 수요 회복과 재고 조정이 실적에 영향을 줄 수 있다고 간접적으로 시사된다.
본문
1분기 매출액 5.0조 원, 영업이익 735억 원으로 제시됐으며 실적이 컨센서스 대비 개선된 것으로 나타났다. 기초소재는 제품 스프레드 확대와 저가 나프타 투입에 따른 원가 절감 영향이, 첨단소재는 연말 재고 조정 종료와 수요 회복에 따른 판매량 확대가 수익성에 기여한 것으로 설명됐다. 다만 첨단소재 원가 상승 부담과 수요 회복·재고 조정의 실적 영향 가능성이 언급됐다.
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