REPORT · iM증권
AI Agent 시대, 확산되는 AI 수혜와 새로운 대안들
2026-05-12읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01AI 밸류체인 전반에서 강세가 이어지고 있으며 반도체와 광통신, 전력 인프라 등 AI 생태계 전반에 대한 기대가 주가 상승으로 연결되고 있다고 본다.
- 02엔쓰로픽의 클로드를 중심으로 한 기업용 AI 수요가 크게 늘어나면서 기업용 AI 시장의 구도가 OpenAI 중심에서 변화하고 있다고 판단한다.
- 03기업용 AI에서 B2B 수요가 강하게 확인되면서 AI Capex 밸류체인 전반의 업사이드도 확대되고 있다고 본다.
- 04AI 에이전트 시대 기대가 높아지며 컴퓨팅 파워 부족 현상이 메모리와 광통신을 넘어 CPU, 전력, 클라우드/데이터센터까지 확산되고 있다고 본다.
- 05AI 에이전트는 추론 요청과 실시간 연산을 더 많이 요구해 토큰 사용량과 컴퓨팅 소비량이 늘어나며 GPU뿐 아니라 CPU, 네트워크, 전력, 클라우드 인프라 전반의 병목으로 이어진다고 제시한다.
본문
AI 밸류체인 전반의 기대가 반도체·광통신·전력 인프라로 확산되며 주가 상승으로 연결되고 있다. 기업용 AI 수요가 늘어나며 B2B 중심 구도가 강화되고, AI 에이전트 확산으로 토큰 사용량과 컴퓨팅 소비가 증가해 GPU 외에 CPU·네트워크·전력·클라우드/데이터센터까지 병목 우려가 커지고 있다.
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