INITIATE · 하나증권
연간 가이던스 상회 가능성 충분071320
2026-05-11읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 140,000원
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 140,000원이며 투자의견은 매수를 유지한다.
- 021분기 실적이 시장 기대치를 상회했다.
- 03열요금 정산제로 안정적인 이익 규모가 유지될 것으로 본다.
- 04개별요금제의 가격 경쟁력이 부각되어 실적 감소폭이 우려보다 작을 수 있다고 본다.
- 052026년 기준 PER은 4.1배, PBR은 0.4배다.
리스크
- !하반기에 열 부문 실적 둔화 요소가 나타나 연간 감익이 불가피할 수 있다고 본다.
- !미수금이 전년 대비 212억원 증가했다.
본문
목표주가는 140,000원이며 투자의견은 매수를 유지한다. 1분기 실적이 시장 기대치를 상회했으며 열요금 정산제로 안정적인 이익 규모가 유지될 것으로 본다. 미수금은 전년 대비 212억원 증가했고, 하반기 열 부문 실적 둔화로 연간 감익 가능성도 제시됐다.
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