REPORT · 유안타증권
ESS 수냉식 냉각시스템: 수익 방정식 해체
2026-05-11읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 011Q26 기준 셀 3사가 영업적자를 보였음에도 미국 유틸리티 ESS 설치량이 전년 대비 119% 성장했다고 제시함
- 02미국 유틸리티 ESS 설치 증가가 AMPC를 통해 벤더 매출을 견인한다고 설명함
- 03미국 유틸리티 ESS 수요가 전체의 60~70% 비중을 차지하며 LFP 비중이 90% 이상이라고 제시함
- 04데이터센터 수요는 외형 성장이 가장 크고 제품 단가가 유틸리티 대비 1.5~2배 높다고 설명함
- 05데이터센터에서는 AI 수요로 인해 μs 단위 정밀 냉각 요구가 발생한다고 언급함
리스크
- !CTP와 CTC 트렌드가 EV에서 가속되고 있으나 ESS 시장은 안전 검증 요구로 인해 진입이 더디다고 제시함
본문
1Q26 기준 3사가 영업적자를 보였으나, 미국 유틸리티 ESS 설치량은 전년 대비 119% 성장했다고 제시됨. 미국 유틸리티 ESS 수요가 전체의 60~70%를 차지하며 LFP 비중은 90% 이상으로 설명되며, AMPC를 통해 벤더 매출이 견인되는 흐름으로 서술됨. 데이터센터 수요는 외형 성장이 크고 제품 단가가 유틸리티 대비 1.5~2배 높으며, AI로 인해 μs 단위 정밀 냉각 요구가 발생한다고 언급됨.
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