INITIATE · 대신증권
수익성 개선과 함께 주주환원 가시성 확보000880
2026-05-07읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 163,000원
요약 · TL;DR
- 01투자의견은 매수(BUY)이며 목표주가는 163,000원을 유지한다.
- 022026년 1분기 별도 기준 매출액은 1조 579억 원이며 전년 대비 감소했다.
- 032026년 1분기 별도 기준 영업이익은 1,895억 원으로 전년 대비 증가했고 영업이익률은 17.9%를 기록했다.
- 042026년 1분기 연결 대상 자회사 중 한화에어로의 매출액은 5조 7,510억 원이며 영업이익은 6,389억 원으로 전년 대비 증가했다.
- 052026년 1분기 연결 대상 자회사 중 한화솔루션의 매출액은 3조 8,819억 원이며 영업이익은 926억 원으로 전년 대비 증가했다.
리스크
- !2026년 1분기 별도 매출액은 전년 대비 감소했다.
- !글로벌 부문의 영업이익은 전년 대비 감소했다.
- !건설 부문의 매출액은 전년 대비 감소했다.
본문
투자의견은 매수이며 목표주가 163,000원을 유지한다. 2026년 1분기 별도 기준 매출액은 1조 579억 원으로 전년 대비 감소했지만, 영업이익은 1,895억 원으로 전년 대비 증가하며 영업이익률은 17.9%를 기록한다. 연결 기준으로 한화에어로는 매출 5조 7,510억 원·영업이익 6,389억 원, 한화솔루션은 매출 3조 8,819억 원·영업이익 926억 원으로 전년 대비 증가했다.
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