REPORT · 하나증권
출하와 수주 기대치 상회, 마진 눈높이는 하향 조정 필요
2026-11-09읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01배터리 출하가 시장의 기대치를 충족함
- 02신규 수주가 시장의 전망을 초과함
- 032027년 LGES 영업이익 증가율 187% 예상
- 042027년 삼성SDI 영업이익 증가율 158% 예상
리스크
- !마진 하향 조정이 예상됨
- !AMPC 제외 기준 흑자 확보가 어려움
- !ESS 마진 눈높이가 예상보다 높은 상황
본문
• 배터리 출하가 시장 기대치 충족
• 신규 수주가 시장 전망 초과
• 2027년 영업이익 증가율 187% 및 158% 예상
• 마진 하향 조정 예상
• 대형주 중심의 섹터 비중 확대 권고
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