REPORT · 한화투자증권
[주황 전략] 정치발 조정은 비중 확대 기회. 매수 대응 입장 고수
2026-11-09읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01민주당 Sweep 결과는 시장의 기존 베이스 시나리오로 보임
- 022028년 이후 착공분에 대한 우려가 있으며, 2027년 완공 예정 용량의 75%는 이미 착공 중임
- 03정치적 조정은 매수 기회로 판단되며, 과거 중간선거 후 상승세 확인됨
- 04반도체 및 IT 하드웨어의 이익이 두 자릿수로 상향 조정되었음
리스크
- !이노호사 당선인의 추가 규제에 대한 우려 존재
- !기존 병목 상황이 심화될 가능성과 건설 재개 조건이 불확실함
본문
• 매수 기회로 판단
• 민주당 Sweep 결과 베이스 시나리오
• 2028년 이후 착공분 우려
• 반도체 및 IT 이익 두 자릿수 상향
• 중간선거 후 상승세 반복
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