TARGET LOWERED · 유진투자증권
구조재편으로 손익 변동성 서서히 완화될 전망011170
황성현 · 애널리스트2026-11-09읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 75,000원-29.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01중요한 사업 재편 완료 후 차입금이 1.5조원이 감소할 것으로 기대됨
- 023Q26 실적은 예상보다 부진했으나 영업 적자 규모는 점차 줄어들 것으로 전망됨
- 03기초화학 부문이 적자 전환하며 수익성 회복이 지연될 것으로 보임
- 044Q26에도 역래깅 부담이 완화되며 실적 개선이 기대됨
리스크
- !화학 비수기로 인해 4Q26 실적 부진이 예상됨
- !유가 및 원재료 가격 변동성으로 인한 불확실성이 존재함
본문
• 목표가 75,000원 설정
• 차입금 1.5조원 감소 예상
• 3Q26 매출 5.4조원 기록
• 영업손실 2,814억원 발생
• 4Q26 실적 개선 기대
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