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역래깅 통과, 이제는 판가 전가011780
이진명 · 애널리스트2026-11-09읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 130,000원
요약 · TL;DR
- 01가격 인상분이 원가 상승을 반영할 것으로 예상됨
- 02정기보수와 성과급에 따른 일회성 비용으로 개선 폭이 제한될 것임
- 03부타디엔 강세로 인한 판가 전가력이 이익 결정에 영향 줄 것임
- 04NB라텍스와 SSBR의 저조한 증설로 고부가 제품 확대 전망이 긍정적임
- 05EPDM의 안정된 실적이 이익 하단을 지지할 것으로 기대됨
리스크
- !일회성 비용이 수익성 개선에 제약을 줄 수 있음
- !시장의 경기 회복 저조가 이익 개선 속도에 부정적인 영향을 미칠 수 있음
본문
• 목표가 130,000 원 제시
• 가격 인상으로 원가 상승 반영 expected
• 일회성 비용으로 개선 폭 제한
• 판가 전가력으로 이익 레벨 결정
• 고부가 제품의 수요 증가 기대
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