REPORT · 유진투자증권
3Q 적자가 4Q 흑자로011780
황성현 · 애널리스트2026-11-09읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 177,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 성과가 적자 전환됐지만 4분기에는 수익성이 개선될 것으로 예상됨
- 02MDI 캐파 업그레이드가 완료되어 지분법 이익이 증가할 전망임
- 03양호한 재무 구조와 주주환원 강화로 투자 매력이 여전히 존재함
리스크
- !원료 가격 하락과 해상 운임 급등이 실적에 부정적인 영향을 미쳤음
- !페놀유도체와 합성고무 부문에서 부진한 성과가 리스크로 지적됨
본문
• 177,000 목표주가 유지
• 3분기 영업손실 208억원 기록
• 4분기 영업이익 530억원 전망
• MDI 캐파 업그레이드 완료
• 투자 매력 여전히 존재
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