TARGET LOWERED · 미래에셋증권
실적 회복 방향성은 유효할 전망011780
2026-11-09읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 140,000원-12.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가 하향은 향후 12개월 동안 실적 전망치 하락에 따른 ROE 감소로 인해 이루어진 것
- 02합성고무 판가 상승과 NB Latex 판매량 확대를 통한 수익성 회복에 대한 기대가 있음
- 03단기 실적 회복은 제한적일 것으로 전망되지만 매수 의견을 유지
리스크
- !연말 재고 조정과 비수기 진입으로 구매 관망세가 발생할 우려 시점
- !전방 수요 둔화 및 운임 부담이 단기 실적에 부담이 될 가능성
본문
• 목표주가 14만원 조정
• 매수 의견 유지
• ROE 3.3% 예상
• 단기 실적 회복 제한적 가능성
• 합성고무 판가 상승 기대
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