REPORT · 신한투자증권
성장의 중심은 ESS로
2026-11-09읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01ESS 관련 이익 성장이 강력하게 예상됨
- 022027년 ESS 수주와 생산이 이익으로 이어질 것으로 보임
- 032026년에서 2027년까지 영업이익이 231% 증가할 것으로 전망됨
- 04탈중국 정책이 북미 시장에서 수익성을 높일 것으로 분석됨
- 05소재 공급망의 변화로 선별적인 기회가 발생할 것으로 기대됨
리스크
- !중국산 배터리에 높은 관세가 부과됨
- !북미 시장의 경쟁 심화가 우려됨
본문
• ESS 중심으로 이익 성장 기대
• 2027년 영업이익 5.4조원 예상
• 북미 ESS 생산능력 110GWh 초과 전망
• 탈중국 정책으로 수익성 증가
• 소재 공급망 변화로 기회 발생
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