TARGET LOWERED · iM증권
지금은 외형축소의 아쉬움보다 영속기업으로서의 체력 확보가 더 중요한 시점011170
2026-11-09읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 70,000원-30.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 10만원에서 7만원으로 조정됨
- 022027년 BPS는 270,147원으로 추정됨
- 03목표주가 산출에 적용한 PBR은 0.26배로, 22~26년 평균 PBR 0.32배에서 20% 할인된 값임
- 04수요가 전방산업 중심으로 빠르게 위축되고 있음
리스크
- !단기적으로 화학제품 수요 회복이 쉽지 않음
- !유가 변동성과 운임 부담이 존재함
본문
• 목표주가 7만원으로 하향
• BPS 270,147원 추정
• 목표주가 산출 PBR 0.26배 적용
• 화학제품 수요 회복 어려움
• 유가와 운임의 변동성 존재
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