REPORT · 신한투자증권
[2027년 자산배분 전망] 자산배분에서 위험배분으로
2026-11-09읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01주식과 채권의 상관관계가 2001~2020년 -0.35에서 2022~2023년 +0.69로 변화함
- 022022년 6:4 포트폴리오의 수익률이 -16.5%로 채권의 손실이 제한적이었음
- 032027년에는 AI 투자 둔화, 재정 부담, 물가 재상승 위험 등이 자산에 중첩될 위험이 있음
리스크
- !물가 재상승에 따른 리스크가 존재함
- !원화와 주가의 관계 변화로 인해 발생하는 불확실성 존재
본문
• 주식과 채권의 상관관계 2001~2020년 -0.35에서 2022~2023년 +0.69 변화
• 2022년 6:4 포트폴리오 수익률 -16.5% 기록
• 2027년 AI 투자 둔화, 재정 부담, 물가 재상승 위험 중첩 가능성
• 물가 재상승에 따른 리스크 존재
• 원화와 주가의 관계 변화로 인한 불확실성 존재
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