TARGET RAISED · 유진투자증권
이제 남은 건 비용과의 싸움035760
이현지 · 애널리스트2026-11-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 55,000원+14.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 매출이 1조 1,904억원으로 감소세가 줄어든 반면 영업이익은 25.5% 증가하며 시장 예상치를 초과함.
- 02티빙은 광고 매출 증가와 가입자 수 상승으로 외형 성장을 지속하였으나 보상안 관련 비용이 일부 반영됨.
- 03영화드라마 부문은 자회사 콘텐츠 판매 성과가 호조를 보이며 이익이 크게 개선됨.
리스크
- !4분기에도 티빙과 피프스시즌의 비용이 계속 반영될 예정.
- !TV광고 업황이 여전히 비우호적이며, 피프스시즌의 수익성이 부진할 것으로 예상됨.
본문
• 3분기 매출 1조 1,904억원 도달
• 영업이익 221억원 기록
• 목표가 55,000원으로 14.6% 상향
• TV광고 반등 기대
• 티빙과 피프스시즌 턴어라운드 전망
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