INITIATE · 신한투자증권
성장통의 끝자락272290
박현우 · 애널리스트2026-11-05읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 27,000원
요약 · TL;DR
- 01리튬 공급 물량 증가가 실적 반등을 이끌 것으로 예상됨
- 02신규 채택된 고부가 OCA와 디지타이저가 긍정적인 영향을 미칠 것으로 봄
- 03본업의 부진과 신사업 고정비 부담이 실적 둔화 요인으로 작용
리스크
- !고정비 부담 완화가 필요함
- !유의미한 물량 증가 없이는 실적 반등이 어려울 수 있음
본문
• 목표가 27,000원 제시
• 리튬 공급 물량 증가 예상
• 신규 고부가 제품 긍정적 영향
• 실적 둔화 지속 우려
• 고정비 부담 완화 필요
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