TARGET LOWERED · 키움증권
방학도 아닌데 밀려 있는 숙제들069620
신민수 · 애널리스트2026-11-05읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 140,000원-17.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 연결 실적에서 매출이 전년 대비 11.6% 증가함
- 02나보타의 3Q26 매출이 1,163억으로, 전년 대비 109% 증가함
- 03디지털 헬스케어의 3Q26 매출이 179억으로, 전년 대비 40% 성장함
- 04펙수클루의 연간 매출이 416억으로, 전년 대비 56% 감소할 것으로 예상함
- 05나보타의 연간 매출이 2,901억으로, 전년 대비 26.7% 증가할 것으로 전망됨
리스크
- !미국 고객사의 관세 회피 물량 요청으로 인해 향후 1-2개분기 동안 선적량이 감소할 가능성 존재
- !펙수클루의 판매 방식 전환이 예정되어 있어 추가적인 매출 변동 요인이 될 수 있음
본문
• 목표가 140,000원 제시
• 3Q26 매출 4,594억, 영업이익 713억
• 나보타 매출 1,163억, 109% 증가
• 디지털 헬스케어 매출 179억, 40% 성장
• 펙수클루 매출 416억, 56% 감소 예상
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