REPORT · 유진투자증권
글로벌 테크 - AI, 지출과 확신의 이격
2026-11-03읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01알파벳의 3분기 클라우드 매출은 103% 성장하며 사상 처음으로 세 자릿수를 기록
- 02클라우드 매출의 성장은 TPU 판매와 클라우드 컴퓨팅 호조 덕분
- 03캐팩스 가이던스는 2026년 2,000억달러로 예상되며 2027년에도 큰 폭 증가 기조 유지
리스크
- !환율 역풍과 검색 부진으로 서비스 매출은 예상보다 낮았음
- !외부 용량 임차 확대로 클라우드 마진이 압박받을 가능성이 있음
본문
• 클라우드 매출 103% 성장
• TPU 판매 및 클라우드 컴퓨팅 호조
• 2026년 캐팩스 2,000억달러 예상
• 서비스 매출 컨센 하회
• 클라우드 마진 압박 발생
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