TARGET LOWERED · SK증권
이익 체력 강화 전망083500
2026-10-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 23,500원-21.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01제품 믹스 개선으로 이익 체력이 강화될 것으로 전망됨
- 02소재·부품 매출 비중이 70%에 달하며 수익성 개선 세력으로 작용함
- 033Q26 매출액 192억원, 영업이익 52억원으로 증가 예상됨
리스크
- !주요 고객사의 IT OLED 투자 지연으로 인해 장비 매출 감소 예상됨
본문
• 목표가 23,500원 제시
• 3Q26 실적, 매출 192억원 예상
• 영업이익 52억원 증가 전망
• 소재·부품 매출 133억원 예상
• OPM 27.5%로 사상 최대 경신 예상
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