REPORT · 키움증권
Neo and Beyond: 네오클라우드와 파워드셸
2026-10-29읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01AI 인프라 공급 병목 현상이 지속될 것이며, 전력 인입 권리를 확보한 사업자가 유리함
- 02IRSN과 WULF 두 업체가 기 확보 전력의 조기 가동으로 실적 증가 가능성이 큼
- 03투자등급 고객의 GPU 파이낸싱 금리가 6.0%로 비투자등급 고객의 9.0%보다 낮음
리스크
- !금리 인상 우려가 장기적으로 자본비용에 영향을 미칠 위험 존재
- !단기 수급 부담이 사업 구조에 부정적인 영향을 미칠 위험 있음
본문
• AI 인프라 공급 병목 지속 전망
• IREN과 WULF, 성과 레버리지 크고 방어력 우수
• 투자등급 고객, GPU 파이낸싱 금리 6.0% 수준
• 금리 우려, 자본비용 영향 가능성
• 추가 조달 필요액에 따라 종목 선호 기준 변화
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