REPORT · 유안타증권
[시황저격] SK하이닉스 호실적 및 주주환원, 매수 사이드카가 의미하는 것
2026-10-28읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 013분기 매출과 영업이익이 각각 104.6조원 및 83.3조원으로 시장 예상치를 초과함
- 022029년까지 DRAM과 HBM의 판매처가 확보된 상황으로 중장기 수익성에 대한 가시성이 높음
- 03장기공급계약 고객 수가 기존 10곳에서 14곳으로 확대됨
리스크
- !DRAM과 NAND의 공급과 수요 간 불균형이 우려됨
- !환율 변동이 회사 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있음
본문
• 3분기 매출 104.6조원, 영업이익 83.3조원 상회
• 2029년까지 DRAM 및 HBM 판매처 확보
• 장기공급계약 고객 14곳으로 증가
• DRAM 수요 중반 성장 전망
• 중장기 수익성 격차 축소 예상
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