TARGET LOWERED · 키움증권
반영되는 환율과 세트 업황 우려, 기판 기대감은 유지011070
권민규 · 애널리스트2026-10-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 600,000원-45.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 매출이 지난해 동기 대비 19% 증가하며 6조 3,670억원에 달함
- 02이익률은 환율 급락으로 인해 크게 감소함
- 03신모델에 대한 수요 증가로 매출이 컨센서스를 초과함
리스크
- !환율 변화가 기존 이익률에 부정적 영향을 미칠 가능성
- !모빌리티 사업부의 신공장 이전 비용 증가가 이익률에 악영향을 미칠 수 있음
본문
• 3분기 매출 6조 3,670억원 기록
• 이익률 감소
• 신모델 수요 증가
• 환율 변동 리스크
• 모빌리티 사업부 비용 증가
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