INITIATE · 대신증권
스프레드 확대 올라간 이익 레벨005950
2026-10-27읽는 데 약 1분
등급 NOT_RATED
요약 · TL;DR
- 01이수화학의 매출 대부분이 석유화학 부문에서 발생함
- 02석유화학 부문은 LAB 사업과 NP 사업으로 구성됨
- 03NP 사업은 S-Oil 공장에서 공급받은 등유를 원료로 함
리스크
- !라피네이트 반환 과정에서 실질적인 이익 기여 없음
본문
• 2026년 상반기 석유화학 매출 비중 86.4% 달성
• LAB 및 NP 사업 중심 영업 구조
• NP사업 S-Oil에서 공급된 등유 원료 사용
• 라피네이트 반환으로 매출 계상하지만 실질적 이익 없음
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이수화학005950
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