TARGET LOWERED · 유진투자증권
3분기 영업이익 전년비 49% 증가 예상089980
한병화 · 애널리스트2026-10-26읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 25,000원-16.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 매출과 영업이익 각각 610억원, 32억원으로 전년비 22%, 49% 증가 예상
- 02미국 BESS 캡아세이 매출 증가가 실적 개선의 주요 요인으로 분석됨
- 03위성업체향 ETFE 필름 매출이 증가 지속 중으로 2025년 하반기부터 월 10억원 매출 기록 예상
리스크
- !반도체 패키징용 ETFE 필름의 매출 증가가 아직 미미한 상태
- !주식시장 급락으로 인한 괴리율 확대가 부정적 영향을 미칠 가능성
본문
• 3분기 매출 610억원, 영업이익 32억원 증가 예상
• 미국 BESS 캡아세이 매출 증가 주요 요인
• ETFE 필름 매출도 증가 추세 지속
• 목표주가 30,000원에서 25,000원으로 하향
• 실적 턴어라운드 본격화 기대
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