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리노베이션 영향으로 감익 지속035250
2026-10-23읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 18,000원
요약 · TL;DR
- 01주주환원이 주가 하락을 지지하는 주요 요소로 분석됨
- 022025년 배당성향이 59.2%이며, 자사주 매입과 주주환원율도 증가할 것으로 예상됨
- 03리노베이션의 부정적 영향으로 실적 추정치를 조정하고 목표주가를 하향 조정함
리스크
- !소송에서 승소할 경우 추가 주주환원 여력이 확대될 가능성 존재
- !리노베이션 완료 전까지 실적 공백이 지속될 것으로 전망됨
본문
• 목표주가 18,000원으로 하향
• 주주환원율 60% 목표 설정
• 2025년 배당성향 59.2% 예상
• 소송 승소 시 추가 환입 가능성
• 리노베이션에 따른 실적 공백 존재
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