INITIATE · IBK투자증권
다시 날 세운다019210
2026-10-22읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 16,600원
요약 · TL;DR
- 01와이지-원은 엔드밀 판매량 세계 1위이며, 안정적인 실적을 바탕으로 매수 의견을 유지함.
- 02상반기 영업이익이 전년 대비 251.3% 증가한 866억원에 달함.
- 032026년 텅스텐 가격 급등이 실적 변동성을 증가시킬 것으로 보임.
- 04하반기 영업이익은 고가 원자재 반영으로 315억원으로 감소할 전망임.
- 052027년부터 수익성 회복이 예상됨.
리스크
- !텅스텐 가격 변동성이 실적에 미치는 영향이 클 것으로 우려됨.
- !고가로 조달된 재고 소진 과정에서의 추가 비용 발생 가능성.
본문
• 목표가 16,600 설정
• 상반기 영업이익 866억원 기록
• 하반기 영업이익 315억원 전망
• 텅스텐 가격 급등에 따른 실적 변동성 우려
• 2027년 수익성 회복 예상
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