TARGET LOWERED · 교보증권
3Q26 Preview: 눈높이를 조금 더 낮추자214150
2026-10-21읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 45,000원-27.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 매출이 928억원으로 전년 대비 11.9% 증가했으나, 이전 분기 대비 12.0% 감소할 것으로 예상됨
- 02영업이익은 359억원으로 전년 대비 4.2% 감소하고 영업이익률은 38.7% 예상됨
- 03미용 시장 비수기와 국내 소모품 부진으로 실적 둔화가 예상됨
- 04브라질에서의 매출은 회복세를 보이나, 3분기 동안 계절성으로 성장 둔화가 있을 것으로 판단됨
- 05중국 볼뉴머 인허가를 연내 목표로 설정하고 대리점 협상이 마무리 단계에 접어들고 있음
리스크
- !단기 실적에 대한 우려가 상존함
- !미용 시장의 비수기가 지속되고 있음
본문
• 3분기 매출 928억원 예상
• 영업이익 359억원 전망
• 미용 시장 비수기 지속
• 브라질 매출 회복 가능성
• 중국 인허가 연내 목표
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