INITIATE · 신한투자증권
PR 소재도 국산화220260
허성규 · 애널리스트2026-10-21읽는 데 약 1분
등급 NOT_RATED
요약 · TL;DR
- 0126년부터 반도체 중심의 소재 생산 기업으로 전환
- 0225년 2차전지 부진으로 영업이익률이 1.8%로 하락
- 034Q25부터 PR 고객 확대와 증설 가동으로 반도체 매출 증가 예상
리스크
- !25년 2차전지 분야 부진으로 가동률 하락
- !증설 직후 반도체 매출 증가 불확실성
본문
• 반도체 중심 소재 전환
• 25년 영업이익률 1.8% 하락
• 1H26 반도체 매출 209억원 예상
• 4Q25부터 고객 확대
• 2차전지 부진에 따른 리스크
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