REPORT · 하나증권
Tech&Stock Weekly: AI 투자 수요 이상무
2026-10-19읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 013분기 매출은 예상치를 일부 하회했지만, EPS는 예상치를 크게 초과함
- 024분기 매출 가이던스는 시장 예상치를 소폭 상회하며, 매출총이익률은 약 57%로 제시함
- 032028년 이후의 수요 가시성이 확대되고 있으며, 주요 고객들이 공급계약을 통해 수요를 확대할 것으로 전망됨
리스크
- !생산능력 확대에 따른 비용 증가가 이익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있음
- !2028년부터 장비 가격 인상이 실적에 긍정적인 기여를 할 예정이나 인상 폭은 미정임
본문
• 3분기 EPS 12.95유로 기록, 예상치를 20% 초과
• 4분기 매출 147억 유로 예상, 매출총이익률 57%
• 2028년까지 고객 수요 증가 지속 전망
• 생산능력 확대 필요성과 비용 증가 위험 존재
• 고가 장비 가격 인상 협상 완료
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