INITIATE · DS투자증권
저도 OSAT고요 아직 덜 올랐어요200470
2026-10-12읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 14,300원
요약 · TL;DR
- 012027년 영업이익 456억원 예상
- 02Peer 업체 평균 P/E에 20% 할인 적용해 15.6배 적정 평가
- 032026년 영업이익 168억원으로 증가할 것
- 044분기부터 매출액 887억원으로 수익성 개선 기대
리스크
- !Capex 효과가 4분기로 집중될 경우 예상과 마찰 가능성 존재
- !OSAT 시장의 경쟁 심화로 인해 수익성 유지에 리스크가 있을 수 있음
본문
• 목표가 14,300원 설정
• 2027년 영업이익 456억원 전망
• Peer 업체 평균 P/E 15.6배 적용
• 2026년 영업이익 168억원 증가 예상
• 4분기 매출 887억원 예상
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