TARGET RAISED · 미래에셋증권
It's tek time!011070
2026-10-07읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,100,000원+15.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01FC-BGA 이익 추정치의 상향이 목표가 상향의 주요 근거
- 02글로벌 FC-BGA Peer의 멀티플 상승이 목표가 상향에 기여
- 03서버 CPU와 AI 가속기향 대면적 FC-BGA 진입 확인이 할인율 해소 가능성 열어줌
리스크
- !대면적 기판의 트랙레코드 부족이 리스크로 지적됨
- !할인율 유지가 글로벌 기판 Peer 대비 위험 요소로 작용할 수 있음
본문
• 목표가 1,100,000원으로 상향
• FC-BGA 이익 추정치 상향
• 글로벌 FC-BGA Peer 멀티플 상승
• 대면적 기판 트랙레코드 부족
• 서버 CPU와 AI 가속기향 대면적 진입 가능성
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