INITIATE · 키움증권
반등 시점을 주목097520
오현진 · 애널리스트2026-10-01읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 30,000원
요약 · TL;DR
- 01상반기 매출이 지난해 대비 감소하며 부진한 실적을 기록함
- 023분기 매출과 영업이익의 반등이 예상되나, 환율 영향으로 반등폭이 제한될 것으로 전망됨
- 032026년 매출과 영업이익의 감소가 예상되며, 모바일 부문의 시장 환경이 지속적으로 비우호적일 것으로 판단됨
리스크
- !모바일 부품 전반의 메모리 가격 상승에 따른 부품 가격의 제한적 상승
- !비우호적인 제품 믹스가 실적에 부정적인 영향을 미침
본문
• 목표가 30,000원 제시
• 26년 매출 1조 1,865억원 예상
• 영업이익 250억원 전망
• 3분기 외형과 수익성 반등 예상
• 모바일 시장 환경 지속적으로 비우호적
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