TARGET LOWERED · 대신증권
3Q 애플 효과는 존재, 다만 환율 부담이 가중011070
2026-09-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 920,000원-29.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 3분기 영업이익이 1,496억원으로 하락 예상
- 022026년 예상 매출이 6.32조원으로 증가할 전망
- 03목표주가는 2027년 주당순이익을 기반으로 920,000원으로 설정
리스크
- !원달러 환율 하락이 영업이익률을 감소시킬 가능성
- !원자재 비용 증가로 인한 수익성 저하 위험
본문
• 2026년 3분기 영업이익 1,496억원 감소
• 2026년 예상 매출 6.32조원 증가
• 목표주가 920,000원으로 설정
• 원달러 환율 하락으로 영업이익률 감소 가능
• 원자재 비용 증가에 따른 수익성 저하 위험
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