REPORT · 한화투자증권
단기 물량 차질보다는 SDV-로보틱스 전환에 주목하자005850
김성래 · 애널리스트2026-09-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 89,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01고객사 물량 감소 영향이 있지만 신차 물량으로 이를 상쇄할 것으로 보임
- 022026년 매출액 5.6조원, 영업이익 4,510억원 전망
- 03신차 생산 본격화로 실적 성장 기대감이 증가하고 있음
리스크
- !고객사의 인도 공장 화재 및 파업으로 매출 및 이익 개선세가 둔화될 위험 존재
본문
• 89,000원 목표가 제시
• 2026년 매출 5.6조원, 영업이익 4,510억원 전망
• 신차 생산 증가에 따른 실적 성장 기대감 고조
• 고객사 물량 차질 영향 장기적으로 해소 예정
• 고객사의 화재 및 파업으로 매출 둔화 우려 존재
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