REPORT · 하나증권
거침없는 실적
2026-09-11읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 01투자의견을 Buy로 유지하며 목표주가는 220,000원으로 상향 조정하였으며, 이는 직전 목표가 155,000원에서 42% 증가한 수치이다.
- 0226년 3분기 영업이익은 350억원으로 전분기대비 154% 증가할 것으로 전망되며, 이는 CoWoS향 장비의 매출 인식 이연이 주요 요인이다.
- 03매출액은 825억원으로 전년 동기 대비 9% 감소하지만, 전분기 대비 74% 증가할 것으로 예상된다.
- 044분기에는 매출액이 1,000억원을 초과하여 분기 최대 실적을 경신할 전망이다.
본문
국내 메모리 업체들의 신규 증설과 관련 업종의 성장세가 지속되며, 이는 긍정적인 실적 상승 요인으로 작용할 수 있다.
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